导演：武田铁矢
主演： 武田铁矢， 武田铁矢， 武田铁矢， 武田铁矢， 武田铁矢，
一开始一切似乎都成功了，诚信参但他的内心深处有一股黑暗却无端释放。
主人公菲利克斯是个每天努力打拼的中产阶级，讨论正在为一家名叫邓巴保安中心的运输公司工作。在一次歹徒计划周密的抢劫中，诚信参菲利克斯被打晕了过去
民国军阀时期，讨论日本野心家妄图在奉天挑起事端。陈真为了阻止外寇阴谋守护奉天，诚信参前去日本野心家船越义庆开设的比武擂台，冒死挑战日本武道高手，最终击败了日本人。经过锤筋锻骨的历练，讨论陈真从铁命徒升级为金命徒。
孟如晦暗中与日本人勾结，诚信参助日本势力进驻奉天。为重振家族产业合生堂，讨论陈真开始奋发图强，机缘巧合下在大升当铺成为了一名典命徒，并拜江湖高人老乞丐为师。
纨绔子弟陈真因误入对家圈套，诚信参家道中落。
陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，讨论因此被收留许多年后，诚信参灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰），诚信参邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍
近在咫尺的孤山城堡，讨论沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。借助巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）的帮助，诚信参疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。
距离孤山越来越近，讨论矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，诚信参在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）兵分两路，诚信参后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰）及其木精灵同伴捕获。
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